Der größte kroatische Lebensmitteleinzelhändler Studenac teilte jetzt mit, dass er einen Börsengang in Zagreb und Warschau plane, um 80 Mio Euro durch neue Aktien und das Angebot bestehender Aktien von Aktionären einzunehmen. Darüber berichtet „SeeNews“, die Seite für Nachrichten aus Südosteuropa. Der polnische Enterprise Fund VIII, der von der polnischen Private-Equity-Firma Enterprise Investors verwaltet wird und einen Anteil von 90,08% an Studenac hält, sowie die Minderheitsaktionäre Beragua Capital Advisory, Heunadel Retail Invest, Elisario Limited und Vladimir Bosiljevac, die zusammen 9,16% halten, werden im Rahmen des Börsengangs Aktien verkaufen, so Studenac in einer Erklärung. Die übrigen Aktionäre, die etwa 0,76 % der Anteile des Unternehmens besitzen, werden sich nicht an dem Angebot beteiligen. Die Offerte richtet sich an private und institutionelle Anleger in Polen und Kroatien, an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA und an ausgewählte internationale institutionelle Anleger in bestimmten anderen Ländern, wobei bis zu 10% der Aktien für private Anleger verfügbar sind. „Ich bin zuversichtlich, dass das bewährte Geschäftsmodell von Studenac, das durch eine starke finanzielle Performance mit signifikantem Umsatzwachstum und die Erfolge der letzten Jahre bestätigt wird, das Interesse potenzieller Investoren wecken sollte. Ich bin davon überzeugt, dass die Marke durch die Fortsetzung ihrer langjährigen Erfolgsgeschichte zu einem der führenden Akteure im Proximity-Format in der Region werden wird“, so Michal Senczuk, CEO von Studenac. Studenac beabsichtigt, den Erlös aus der neuen Aktienemission zur Finanzierung seines Wachstums und zur Stärkung seines Finanzprofils zu verwenden. Das Management hat sich zum Ziel gesetzt, den Umsatz im Jahr 2024 um etwa 30% im Vergleich zu 2023 zu steigern und mittelfristig eine jährliche Wachstumsrate von 25% bis 30% zu erreichen. Der Lebensmitteleinzelhändler will auch sein organisches Wachstum fortsetzen, indem er neue Filialen eröffnet und eine Strategie der Marktkonsolidierung durch Akquisitionen in Kroatien und Slowenien verfolgt, mit dem Ziel, die Zahl der Filialen von derzeit 1.400 bis Ende 2028 auf 3.400 zu erhöhen. Im Juli kündigte Studenac die Übernahme des slowenischen Lebensmitteleinzelhändlers Kea an.
OID+: Studenac startet IPO in Zagreb und Warschau
Der größte kroatische Lebensmitteleinzelhändler Studenac teilte jetzt mit, dass er einen Börsengang in Zagreb und Warschau plane, um 80 Mio Euro durch neue Aktien und das Angebot bestehender Aktien von Aktionären einzunehmen. Darüber berichtet „SeeNews“, die Seite für Nachrichten aus Südosteuropa.
Der polnische Enterprise Fund VIII, der von der polnischen Private-Equity-Firma Enterprise Investors verwaltet wird und einen Anteil von 90,08% an Studenac hält, sowie die Minderheitsaktionäre Beragua Capital Advisory, Heunadel Retail Invest, Elisario Limited und Vladimir Bosiljevac, die zusammen 9,16% halten, werden im Rahmen des Börsengangs Aktien verkaufen, so Studenac in einer Erklärung.
Die übrigen Aktionäre, die etwa 0,76 % der Anteile des Unternehmens besitzen, werden sich nicht an dem Angebot beteiligen. Die Offerte richtet sich an private und institutionelle Anleger in Polen und Kroatien, an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA und an ausgewählte internationale institutionelle Anleger in bestimmten anderen Ländern, wobei bis zu 10% der Aktien für private Anleger verfügbar sind.
„Ich bin zuversichtlich, dass das bewährte Geschäftsmodell von Studenac, das durch eine starke finanzielle Performance mit signifikantem Umsatzwachstum und die Erfolge der letzten Jahre bestätigt wird, das Interesse potenzieller Investoren wecken sollte. Ich bin davon überzeugt, dass die Marke durch die Fortsetzung ihrer langjährigen Erfolgsgeschichte zu einem der führenden Akteure im Proximity-Format in der Region werden wird“, so Michal Senczuk, CEO von Studenac.
Studenac beabsichtigt, den Erlös aus der neuen Aktienemission zur Finanzierung seines Wachstums und zur Stärkung seines Finanzprofils zu verwenden. Das Management hat sich zum Ziel gesetzt, den Umsatz im Jahr 2024 um etwa 30% im Vergleich zu 2023 zu steigern und mittelfristig eine jährliche Wachstumsrate von 25% bis 30% zu erreichen. Der Lebensmitteleinzelhändler will auch sein organisches Wachstum fortsetzen, indem er neue Filialen eröffnet und eine Strategie der Marktkonsolidierung durch Akquisitionen in Kroatien und Slowenien verfolgt, mit dem Ziel, die Zahl der Filialen von derzeit 1.400 bis Ende 2028 auf 3.400 zu erhöhen. Im Juli kündigte Studenac die Übernahme des slowenischen Lebensmitteleinzelhändlers Kea an.