Der tschechische Lebensmittel-Einzelhandel wird von den sechs größten Unternehmen beherrscht, die zusammen 75% des Marktanteils halten. Die Unternehmen steigern auch ihre Gewinnspannen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie, die von der Mendel-Universität in Zusammenarbeit mit dem Amt Wettbewerbsschutz durchgeführt wurde, wie „Brno Daily“ berichtet. Die Forscher untersuchten Daten von 2005 bis 2021 für insgesamt 32 Unternehmen, die Lebensmittel verkaufen. Sie fanden heraus, dass sechs von ihnen insgesamt drei Viertel des gesamten Marktvolumens halten. Die dominierenden Akteure sind Albert, Globus, Makro, REWE Group (Billa, Penny), Schwarz-Gruppe (Kaufland, Lidl) und Tesco. „Der tschechische Einzelhandelsmarkt kann als asymmetrisches Oligopol charakterisiert werden, was bedeutet, dass einige wenige große Unternehmen einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern haben“, so Michal Mádr vom Institut für Wirtschaftswissenschaften der PEF MENDELU, einer der Autoren der Studie. Laut Mádr ist dies die häufigste Marktstruktur des Lebensmitteleinzelhandels in der Europäischen Union. Eine sehr ähnliche Marktstruktur findet man in Estland, Deutschland und Großbritannien. „In Tschechien ist nach 2013 ein deutlicher Anstieg der Marktkonzentration von einem leichten auf ein mittleres Niveau zu verzeichnen“, erklärte er. „Zum Vergleich: Es gibt Märkte in den Nachbarländern mit einem geringeren Konzentrationsgrad, zum Beispiel Ungarn und Polen, aber auch mit einem höheren Konzentrationsgrad, wie Österreich und die Slowakei.“ Zwischen 2005 und 2021 ist der Marktanteil der Tochtergesellschaften der deutschen Unternehmen Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören, und der REWE Group, zu der Billa und Penny gehören, deutlich gestiegen. Der Anteil der Schwarz-Gruppe wuchs im Laufe der Zeit von 13% auf 28%, der von REWE von 7% auf 15%. „Der Anstieg des Marktanteils der beiden ausländischen Unternehmen ist auf ihre Geschäftsstrategie und im Falle der REWE Group auf die Übernahme von PLUS-DISCOUNT im Jahr 2008 zurückzuführen. Generell zeichnet sich auf allen Märkten und in allen Branchen eine Situation ab, in der mehrere wichtige Unternehmen allmählich eine bedeutendere Position auf Kosten schwächerer Wettbewerber erlangen“, so Mádr. Für die untersuchten Unternehmen ergab die Studie eine steigende Handelsspanne und einen steigenden Handelsaufschlag. „Die Differenz zwischen dem Preis, für den die Unternehmen einkauften, und dem Preis, für den sie verkauften, also die Handelsspanne, nahm im Laufe der Zeit zu“, sagte Radek Náplava, der zweite Forscher vom PEF MENDELU Institute of Economics. „In diesem Zusammenhang stieg auch die Handelsspanne, die angibt, wie viel die Unternehmen auf den Einkaufspreis aufschlugen. Das durchschnittliche Niveau der Handelsspanne und des Handelsaufschlags ist vor allem zwischen 2015 und 2021 gewachsen.“ Darüber hinaus zeigt die Studie auch einen Anstieg des aggregierten Bruttogewinns. „Im untersuchten Zeitraum haben sich die Umsätze der größten Unternehmen mehr als verdoppelt, die Bruttogewinne haben sich fast verfünffacht, während das am Verbraucherpreisindex gemessene Preisniveau um 36,“% gestiegen ist“, sagte Náplava.
OID+: Sechs ausländische Unternehmen kontrollieren Einzelhandel
Der tschechische Lebensmittel-Einzelhandel wird von den sechs größten Unternehmen beherrscht, die zusammen 75% des Marktanteils halten. Die Unternehmen steigern auch ihre Gewinnspannen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie, die von der Mendel-Universität in Zusammenarbeit mit dem Amt Wettbewerbsschutz durchgeführt wurde, wie „Brno Daily“ berichtet.
Die Forscher untersuchten Daten von 2005 bis 2021 für insgesamt 32 Unternehmen, die Lebensmittel verkaufen. Sie fanden heraus, dass sechs von ihnen insgesamt drei Viertel des gesamten Marktvolumens halten. Die dominierenden Akteure sind Albert, Globus, Makro, REWE Group (Billa, Penny), Schwarz-Gruppe (Kaufland, Lidl) und Tesco. „Der tschechische Einzelhandelsmarkt kann als asymmetrisches Oligopol charakterisiert werden, was bedeutet, dass einige wenige große Unternehmen einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern haben“, so Michal Mádr vom Institut für Wirtschaftswissenschaften der PEF MENDELU, einer der Autoren der Studie.
Laut Mádr ist dies die häufigste Marktstruktur des Lebensmitteleinzelhandels in der Europäischen Union. Eine sehr ähnliche Marktstruktur findet man in Estland, Deutschland und Großbritannien. „In Tschechien ist nach 2013 ein deutlicher Anstieg der Marktkonzentration von einem leichten auf ein mittleres Niveau zu verzeichnen“, erklärte er. „Zum Vergleich: Es gibt Märkte in den Nachbarländern mit einem geringeren Konzentrationsgrad, zum Beispiel Ungarn und Polen, aber auch mit einem höheren Konzentrationsgrad, wie Österreich und die Slowakei.“
Zwischen 2005 und 2021 ist der Marktanteil der Tochtergesellschaften der deutschen Unternehmen Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören, und der REWE Group, zu der Billa und Penny gehören, deutlich gestiegen. Der Anteil der Schwarz-Gruppe wuchs im Laufe der Zeit von 13% auf 28%, der von REWE von 7% auf 15%. „Der Anstieg des Marktanteils der beiden ausländischen Unternehmen ist auf ihre Geschäftsstrategie und im Falle der REWE Group auf die Übernahme von PLUS-DISCOUNT im Jahr 2008 zurückzuführen. Generell zeichnet sich auf allen Märkten und in allen Branchen eine Situation ab, in der mehrere wichtige Unternehmen allmählich eine bedeutendere Position auf Kosten schwächerer Wettbewerber erlangen“, so Mádr.
Für die untersuchten Unternehmen ergab die Studie eine steigende Handelsspanne und einen steigenden Handelsaufschlag. „Die Differenz zwischen dem Preis, für den die Unternehmen einkauften, und dem Preis, für den sie verkauften, also die Handelsspanne, nahm im Laufe der Zeit zu“, sagte Radek Náplava, der zweite Forscher vom PEF MENDELU Institute of Economics. „In diesem Zusammenhang stieg auch die Handelsspanne, die angibt, wie viel die Unternehmen auf den Einkaufspreis aufschlugen. Das durchschnittliche Niveau der Handelsspanne und des Handelsaufschlags ist vor allem zwischen 2015 und 2021 gewachsen.“ Darüber hinaus zeigt die Studie auch einen Anstieg des aggregierten Bruttogewinns. „Im untersuchten Zeitraum haben sich die Umsätze der größten Unternehmen mehr als verdoppelt, die Bruttogewinne haben sich fast verfünffacht, während das am Verbraucherpreisindex gemessene Preisniveau um 36,“% gestiegen ist“, sagte Náplava.